La estatal precisó que se emitirá deuda de la Serie C por hasta UF 10 millones, a un plazo de 10 años, procedimiento cuyo asesor financiero y colocador será Banco Santander. El emisor cuenta con una nota AAA, con perspectiva “estable” de las clasificadoras Fitch Ratings y Feller Rate.
El anuncio, respecto al cual Codelco no quiso referirse, se da en un contexto en el que la empresa aboga por más recursos, afectada por el mal desempeño del precio del cobre y la falta de financiamiento por parte del Estado, al que solicitó una capitalización de US$800 millones para este año. Hasta el momento la respuesta de la autoridad brilla por su ausencia.
La emisión también se da en un momento crucial, dado que la cuprera evalúa reducir en US$2.500 millones más su plan de inversiones, que ya había bajado desde US$27 mil millones a US$25 mil millones al 2020. Ello implicará abandonar la meta de alcanzar una producción de 2 millones de toneladas de cobre en los próximos cuatro años.
Fuentes cercanas a la compañía explicaron que esta nueva emisión de bonos buscaría refinanciar pasivos y solventar inversiones. Cabe recordar que en septiembre pasado la estatal realizó una emisión por US$2.000 millones. Las fuentes también señalaron que la firma espera mantener el nivel de deuda en los actuales US$14 mil millones, lo que le permitirá mantener su grado de inversión.
Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining y ex timonel de Cesco, señaló que llama la atención que la estatal haya tomado una decisión de emisión, sin contar antes con la capitalización. Asimismo, el experto indicó que el monto puede responder a que se está acercado a su límite auto impuesto de endeudamiento.
Por su parte, el presidente de Federación de Supervisores de Codelco, Ricardo Calderón, criticó al Gobierno por mantener una política de capitalización, que a su juicio, “ahoga a la estatal”.
Fuente: La Tercera
Martes 17 de Diciembre de 2024 22:54Escuela de Oficios de Sodexo: Exitosa capacitación de Jefes de Turno y SupervisoresSodexo sigue apostando por la formación continua de sus colaboradores(as) con el cierre exitoso de la Escuela de Oficios de Jefes(as) de Turno y Supervisores(as), un programa que durante dos semanas ofreció capacitación técnica y relacional a un grupo de veinte colaboradores(as) de distintos sitios de la compañía a lo largo del país. Ver más... |
Jueves 05 de Diciembre de 2024 21:53DRS Ingeniería y Gestión: Experiencia, compromiso e innovación a toda prueba en obras de gran envergaduraCon un alto enfoque en la seguridad de los equipos y la continuidad operacional de los proyectos, la empresa tiene la capacidad de asumir nuevos y desafiantes proyectos en el área de la minería. Ver más... |